個人・法人の資産運用についてのコンサルティング
ライフプラン（人生計画）とマネープラン（資産計画）の作成
結婚資金、教育資金、住宅資金計画の援助
リタイヤメントプラン（退職後の生活設計）のプランニング
リスクマネジメント（生命保険・損害保険・個人年金等の設計見直し等）
不動産運用とその税対策
相続・遺言・遺産分割・相続税対策
起業計画・事業継承対策
金融（貯める）
大切なお金を守り、殖やしてゆく知恵と情報の提供
保険（備える）
安心の人生を、生（損）保険の上手な活用と見直しで
年金（暮らす・もらう）
これまでの職歴や収入から将来の公的年金を予測し、これから準備するもの不足するものは何かを考える
住宅（住まう）
不動産購入時の注意点やローン・税金問題についてのアドバイス
相続（引き継ぐ）
遺族が生活に困らないような財産を残したい
相続が争続にならないようにしておきたい
税（納める）
わかりやすい税金の知識、得する税金の知識
住み慣れた地域や自宅で安心して暮らしたいという願いを実現するため、個人の生活と住宅環境との不適合を調整する役割を担います
高齢者や障害のある人でも社会構成員として地域で共に生活をおくれるように住宅や活動場所の保障や安全な暮らしの確保と自由な社会参加を可能にする『バリアフリー』の促進に貢献します
高齢者や障害者にとっての『自立』の真の意味（→自己実現）を理解し援助します
身体状況と住環境（住まいの構造・機能）が適合していないため生活上の不便・不自由を感じるとき
家具の配置をかえる等、簡単な『模様替え』で解決できるケース
『福祉用具の活用』で解決できるケース
『住宅の改造（改修）』まで考えなければならないケース
家族関係・身体機能状態・建築条件・経済状態を総合的に判断し、適切なアドバイスを致します
